Migração de CRM: como trocar de plataforma sem perder histórico, negócios e integrações

Migrar de CRM sem perder histórico exige preservar contatos, empresas, oportunidades e vínculos. Exportar planilhas não basta para manter a operação comercial.

1. Inventário

Mapeie objetos, campos, atividades, responsáveis e integrações. Diferencie dados ativos de arquivos históricos.

2. Mapeamento

Defina campo de origem, destino, transformação e identificador legado. Documente regras de deduplicação e equivalência entre etapas.

3. Piloto

Teste registros complexos e compare vínculos, valores, datas, responsáveis e atividades. Corrija divergências antes da carga final.

4. Virada

Planeje janela, sincronização final, contingência e validação com usuários. Refaça integrações e automações conforme o processo novo.

5. Preserve relações entre registros

Uma importação pode registrar milhares de contatos e ainda estar errada. Verifique se cada contato permanece associado à empresa correta e se os negócios mantêm proprietários, etapas, valores e atividades. Use identificadores externos ou tabelas de correspondência para reconstruir associações. Planeje a ordem de carga conforme as dependências do CRM de destino.

6. Reconstrua integrações antes da virada

Formulários, ERP, automação de marketing, atendimento e relatórios precisam apontar para o novo sistema. Teste criação, atualização e falha de cada fluxo. Cargas históricas não devem disparar emails automáticos indevidos. Veja também integrações ERP e CRM.

FAQ

Posso migrar todo o histórico?

Depende dos recursos das plataformas; alguns dados exigem arquivo consultável.

Quando termina?

Quando registros, vínculos e fluxos funcionam, não apenas quando a importação conclui.

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